To mænd i cowboytøj og trailere engagerer sig i hotte seksuelle aktiviteter. De starter med at drille hinanden med deres kroppe, køre deres hænder over deres kurver og kysse lidenskabeligt. Da handlingen varmes op, går de videre til at give hinanden blowjobs, bruge deres tunger til at stimulere deres læber og tunger. En af fyrene tager kontrol, rider sin partner hårdt og hurtigt, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere og eksploderer over hele sin partners ansigt. Han fortsætter derefter med at sluge hver sidste dråbe sperm, stønner af fornøjelse, mens han nyder smagen. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra den måde fyrene kysser og kærtegner hinanden på til den måde, de stønner og gisper af nydelse. Dette er et must-see for alle, der elsker at se hotte homoseksuelle mænd blive nede og beskidte i cowgirl- og trailerkostumer.