De zwoele en ervaren MILF Katie Morgan en haar al even verleidelijke stiefmoeder Reagan Foxx zijn op zoek naar jong en vers vlees. Ze komen een schattige en onschuldige jonge man tegen die meer dan bereid is om zich over te geven aan hun wilde en taboe-fantasieën. De twee vrouwen wassen zijn lichaam af onder de douche en beginnen zijn lichaam te strelen, hem te plagen met hun grote tieten en natte kutjes. Ze plagen hem om de beurt met hun monden, likken en zuigen aan zijn harde pik totdat hij kreunt van plezier. Het spel is intens en overtuigend, waarbij de twee vrouwen perfect hun rol spelen. De moeder en dummy zijn achtervolging in hun zoektocht naar de jonge man, hij moet zich verzetten tegen iedereen die in hun liefdesspel zit, taboes en tabo's speelt.