En varm trekant mellem en stedmor og hendes stedsøn og hans svigermor. Scenen starter med, at de to kvinder sidder på en sofa og fortæller om deres seksuelle lyster og fantasier. Svigermoren er ivrig efter at udforske sin steddatters krop, og hun begynder at røre ved og kærtegne sine bryster og våde fisse. Stedmoderen er tydeligt ophidset af opmærksomheden, og hun gengælder tjenesten ved at kysse og slikke sin svigermors store bryster. Kvinderne flytter derefter til soveværelset, hvor de fortsætter med at glæde hinanden. Stedsønnen kommer ind i scenen, og han bliver straks trukket til den ældre kvindes store røv. Han begynder at kysse og kærtegne den, mens hans svigermor ser på og opfordrer ham. Kvinderne skiftes til at ride hans pik og nyder fornemmelsen af hans hårde skaft inde i dem. Trekanten slutter med et tilfredsstillende klimaks, og efterlader alle tre tilfredse og tilfredse.