En het trekant mellan en styvmor och hennes styvson, samt hans svärmor. Scenen inleds med att två kvinnor sitter i en soffa och berättar om sina sexuella önskningar och fantasier. Svärmor utforskar ivrigt sin styvdotters kropp, och hon börjar röra och smeka sina bröst och våta fitta. Styvmamman väcks tydligt av uppmärksamheten, och hon återgäldar tjänsten genom att kyssa och slicka sin svärmors stora bröst. Kvinnorna flyttar sedan till sovrummet, där de fortsätter att njuta av varandra. Styvsonen går in i scenen, och han dras omedelbart till den äldre kvinnans stora rumpa. Han börjar kyssa och smeka den, medan hans svärmor tittar på och uppmuntrar honom. Kvinnorna turas om att rida hans kuk och njuter av känslan av hans hårda skaft inuti dem. Trekanten avslutas med ett tillfredsställande klimax, vilket lämnar alla tre nöjda och nöjda.