O vídeo apresenta um casal que está tendo um ménage à trois com seu amigo, que por acaso está empacotando um grande pau preto. O casal fica claramente desconfortável no começo, mas logo eles estão se submetendo totalmente à autoridade dominante de seu amigo. O amigo assume o controle da situação, fazendo o casal fazer o que quiser. O namorado do casal está claramente com ciúmes da atenção dada ao pau do amigo, mas ele é impotente para impedir. O amigo continua a provocar e provocar o namorado, fazendo-o assistir enquanto o casal é agradado pelo membro enorme de seus amigos. O casal eventualmente acaba com uma gozada interna, que o amigo entrega com um garanhão satisfatório. O vídeo é imperdível para quem ama paus grandes, bucetas grandes e ménages quentes.