Merlin nyter en ferie med kjæresten sin på et hotellrom. Merlin har på seg en stram blå kjole som knapt dekker de muntre brystene og den stramme magen. Elskeren hennes tar kontroll, fingrer og slikker fitta hennes før han setter den harde kuken inn i den stramme og våte fitta hennes. Paret fortsetter å utforske hverandres kropper, med Merlin som nyter dyp penetrasjon og intens anallek. Videoen avsluttes med at Merlin kommer i en kraftig orgasme, og begge elskerne blir fornøyd og fornøyde.