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Merlin, une jeune et mince fille latine, porte une robe bleue serrée qui couvre à peine ses seins fermes et son ventre serré. Son amant explore son corps avec enthousiasme son cou et ses épaules avant de passer à ses seins. Merlin gémit alors qu'il suce ses mamelons et descend vers sa chatte. Merlin se déplace ensuite vers sa chate, où il commence à lécher et sucer son clitoris. Merline apprécie clairement l'attention et commence à gémir de plus en plus fort alors que son amant continue de lui donner du plaisir. Les deux changent ensuite de position, et Merlin prend le contrôle, se doigte et se lèche la chatte, avant de finalement insérer sa bite dure dans sa chatte serrée et humide. Le couple continue à explorer les corps de l'autre, Merlin appréciant la pénétration profonde et le jeu anal intense. La vidéo se termine par un orgasme puissant, satisfaisant et satisfait.
