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Merlin genießt einen Urlaub mit ihrem Liebhaber in einem Hotelzimmer, während Merlin ein enges blaues Kleid trägt, das ihre straffen Brüste und ihren engen Bauch kaum bedeckt. Ihr Liebhaber ist begierig darauf, ihren Körper zu erkunden, küsst ihren Hals und ihre Schultern, bevor er zu ihren Brüsten hinuntergeht. Merlin stöhnt, während er an ihren Nippeln saugt, und er wandert dann zu ihrer Muschi hinunter, wo er beginnt, an ihrem Kitzler zu lecken und zu saugen. Merlin genießt die Aufmerksamkeit und sie beginnt lauter zu stöhnen, während ihr Liebhaber sie weiter befriedigt. Die beiden wechseln dann die Positionen und Merlins Liebhaber übernimmt die Kontrolle, fingert und leckt ihre Muschi, bevor er schließlich ihre enge Muschi penetriert und schließlich ihre engen Körper penetrt. Die linken liebenden Körper erkunden weiterhin intensiv Merlins Körper und genießen einen Orgasmus.
