To smukke kvinder glæder en velbegavet sort mand med deres dygtige munde og varme sperm. De skiftes til at ride ham, mens den anden pige ser på og rører ved sig selv, hendes krop skælver af lyst. Den intense nydelse fortsætter, indtil manden endelig eksploderer og fylder begge deres fisser med sin varme sperm.