Ένας μυώδης άντρας λερώνεται στο γυμναστήριο με έναν εντυπωσιακό μαύρο bodybuilder με γραμμωμένη σωματική διάπλαση και τεράστιο κόκορα. Ο άλλος άντρας είναι ένας γυμνασμένος και σέξι έβενος καρφίτσας με πείνα για μυς και όρεξη για κόκορας. Καθώς γυμνάζονται μαζί, τα μάτια τους κλειδώνουν και τα χέρια τους αρχίζουν να περιφέρονται. Σε λίγο, γδύνονται ο ένας τον άλλον και ασχολούνται. Ο bodybuilde παίρνει τον έλεγχο, σκύβει τον σύντροφό του και τον γαμάει σκληρά σε διάφορες στάσεις. Από καουμπόισσες μέχρι πίσω, δύο άντρες βάζουν μια ανάσα που θα σας αφήσει με το μεγάλο πέος του.