To muskuløse mænd bliver beskidte i fitnesscentret, hvor den ene er en tårnhøj sort bodybuilder med en mejslet fysik og en massiv pik, der ikke vil stoppe. Den anden er en tonet og sexet ibenholt stud med en hunger efter muskler og smag for pik. Mens de træner sammen, låses deres øjne og deres hænder begynder at strejfe. Inden længe tager de hinanden af og går i gang. Bodybuilderen tager kontrol, bøjer sin partner over og knepper ham hårdt i forskellige stillinger. Fra cowgirl til bagfra, disse to studs sætter en præstation i gang, der vil efterlade dig forpustet. Og med hans store, sorte pik er bodybuilderen helt sikkert stjernen i showet.