Wideo przedstawia dwie postacie z popularnej gry grozy, Fnaf, angażujące się w gorącą akcję. Drobne i podobne do anime lisy są połączone z futa, postacią o genitaliach męskich i kobiecych. Scena zaczyna się od uwodzicielsko rozbierającej się do bielizny, drażniącej futę swoim ciałem. Futa nie stawia oporu i zaczyna się dotykać, gdy lisica się rozbiera. Funtassowy kutas jest już twardy i lisaty z ochotą bierze go do ust, ssąc i liziąc go aż do pełnego wzwodu. Futanari bierze go od tyłu, wbijając swojego kutasa głęboko w siebie. Akcja rozgrzewa się, gdy ferieje z rozkoszy, bła o więcej. Futo następnie spuszcza się w środku lisa, wypełniając ją swoim gorącym ładunkiem. Film kończy się lizaniem spermy i pieprzeniem. Overtachwa i sperma jest zaspokojona, a ten kochanek musi być zaspokojony i kochanką Fntai i każdego, kto kocha się. Fantai i Funtachari musi ją kochać.