筋肉質のFTMジョックがクロスドレッシングのフェティッシュを探求する。彼は情熱的なキスでパートナーをからかい、すぐにホットなメイクアップセッションにエスカレートする。その後、ジョックはシャツを脱ぎ、引き締まった腹筋と膨らんだ上腕二頭筋を露出し、セクシーなランジェリーに脱ぎ捨てる。パートナーはタイトな下着から熱心に彼を助けると、ジョックが熱心に撫でたり吸ったりする大きくて脈打つチンポが現れる。2人の男性はその後、ジョックスがコントロールを取り、パートナーの硬いチンポで上下に跳ねる激しいライディングに従事する。2人の男性の化学反応は明白で、お互いの体に飽きることができない。ビデオは、クロスドレッサー、フェティッシュ、そして熱くて情熱的なセックスのファンには必見だ。.