Video ini menampilkan jock FTM berotot yang sedang menjelajahi fetishnya untuk crossdressing. Dia memulai dengan menggoda pasangannya dengan ciuman yang penuh gairah, yang dengan cepat meningkat menjadi sesi make-out yang panas. Jock kemudian melepas bajunya, menunjukkan perutnya yang kencang dan bisep yang menonjol, sebelum menanggalkan pakaiannya hingga lingerie seksi. Pasangannya dengan antusias membantunya keluar dari celana dalamnya yang ketat, memperlihatkan kontol besar yang berdenyut yang dengan antusias dibelai dan disap oleh si jantan. Kedua pria kemudian terlibat dalam beberapa perjalanan yang intens, dengan jock yang mengambil kendali dan turun pada pasangannya yang keras.Kedua pria itu adalah cukup untuk saling memuaskan antara pria dan wanita.