En muskuløs FTM-jock udforsker sin fetich til crossdressing og driller sin partner med et lidenskabeligt kys, hvilket fører til en dampende make-out-session. Jocken tager derefter sin skjorte af og afslører sine tonede mavemuskler og svulmende biceps, før han tager sit sexede lingeri af. Hans partner hjælper ham ivrigt ud af sit stramme undertøj og afslører en stor, dunkende pik, som jocken ivrigt stryger og sutter på. De to mænd engagerer sig derefter i intens ridning, hvor jocken tager kontrol og hopper op og ned på sin partners hårde pik. Kemien mellem de to mænd er til at tage og føle på, og de kan ikke få nok af hinandens kroppe. Videoen er et must-see for fans af crossdressers, fetisher og varm, passioneret sex.