To nydelige blonde babes blir nedstemte og skitne i et skummelt kostyme. De er kledd i skumle masker og sexy undertøy, og de kan ikke vente med å komme i gang. De starter med sensuelt å kysse og kjærtegne hverandres kropper, og snart nok utforsker de hverandres erotiske områder. Den blonde jenta med store pupper er den første til å dykke inn, og hun starter med å slikke partnerens klitoris med tungen. Den andre kvinnen stønner av glede, og hun returnerer tjenesten ved å spise partnerens hårete fitte. De to babes bytter deretter stilling, og blondinen med de store puppene tar partnerens eksperttunge til nye høyder av ekstase. De to jentene koser seg tydeligvis, og de fortsetter med det til de begge når en forbløffende orgasme. Denne videoen vil garantert tilfredsstille alle som elsker varm, het lesbisk sex.