En smuk amatør i crossdressing hengiver sig til sine dybeste ønsker i et sexet lingerisæt, der fremhæver hendes kurver alle de rigtige steder. Hun starter med at give sin partner et sensuelt håndjob, drille ham og få ham til at stønne af fornøjelse. Men det er ikke alt - hun tager også hans store pik ind i munden, sutter og slikker ham med kyndig præcision. Hendes mund er et kunstværk, og hun ved præcis, hvordan hun skal bruge det til at drive ham vild. Så hopper hun oven på ham og rider ham som en professionel, sliber sine hofter og stønner af fornøjelse.