En gruppe mennesker deltager i et BDSM-orgie med fokus på deepthroat-action og analsex. Deltagerne er alle voksne og er fuldt bevidste om aktiviteterne. Scenen begynder med, at en sød brunette bliver bundet op og blindfoldet med en mand stående over sig med en stor sort pik. Manden begynder at deepthroate kvinden, tager hende helt ned i hans skaft og får hende til at gagge. Kvinden bliver derefter ført hen til en sofa, hvor hun bliver bøjet over og taget bagfra af en mand. Handlingen er intens og lidenskabelig, med manden der støder hårdt ind i kvindens røv. Gruppen engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder røvfucking og blowjobs, alt imens de er bundet, blindfoldet og domineret af deres partnere. Deltagerne ser ud til at hygge sig og er fuldt indforstået med de aktiviteter, der tager.