Scenen starter med, at den fantastiske Andi Rose og Spencer Bradley ligger side om side på et massagebriks, begge nøgne og klar til en hed session. Andi er en lækker brunette med langt hår og et ungdommeligt ansigt, mens Spencer er en boblende blondine med et legende smil. Massøren, som også er til stede, begynder med at smøre deres kroppe ind i olie, stryge hænderne over deres kurver og give dem en sensuel massage. Mens spændingen bygger sig op, begynder Andi og Spencer at udforske hinandens kroppe, med Andi som fører an og begynder at fingerkneppe Spencers stramme fisse. Spencer stønner af nydelse, mens Andi rutineret arbejder sine fingre ind og ud, og bringer hende til randen af orgasme. Så vender Andi sin opmærksomhed mod Spencers behårede anus, slikker og sutter den med en sulten mund. De to piger hygger sig tydeligvis, og massøren hjælper med at se og nyder showet.