Tre homoseksuelle mænd engagerer sig i en brændende trekant. Mændene er alle unge og tynde, med stramme mavemuskler og tonede muskler. De er klædt i afslappet tøj, men da handlingen varmes op, bliver deres tøj flået op og afslører deres nøgne kroppe. En af mændene er bøjet forover, ryggen buet, mens han tager føringen i at behage de to andre. De to andre mænd skiftes til at glæde ham, slikke og sutte hans pik, før de skiftes til at ride ham bagfra. Kameraet fanger hvert øjeblik af det intense seksuelle møde, fra mændenes støn og støn til sveden, der drypper ned ad deres kroppe. Kemien mellem de tre mænd er elektrisk, og de ser ud til at være tabt i øjeblikket, mens de udforsker hinandens kroppe. Videoen er et must-see for alle, der elsker varme, varme trekanter med unge, tonede mænd.