Tre homosexuella män engagerar sig i en het trekant. Männen är alla unga och smala, med tajta magmuskler och tonade muskler. De är klädda i lediga kläder, men när handlingen hettar upp slits deras kläder upp för att avslöja deras nakna kroppar. En av männen är böjd över, ryggen krökt när han tar täten i att tillfredsställa de andra två. De andra två männen turas om att behaga honom, slicka och suga hans kuk innan de turas om att rida honom bakifrån. Kameran fångar varje ögonblick av det intensiva sexuella mötet, från männens stön och stön till svetten som droppar ner över deras kroppar. Kemin mellan de tre männen är elektrisk, och de verkar vara förlorade i ögonblicket när de utforskar varandras kroppar. Videon är ett måste för alla som älskar heta, heta trekanter med unga, vältränade män.