W tym gorącym filmie widzimy dwie oszałamiające kobiety, Avę Sinclaire i Coco Lovelock, oddające się namiętnej masturbacji. Obie kobiety są absolutnie oszałachiające, z Avą będącą drobną blondynką, a Coco zmysłową brunetką. Zaczynają od zmysłowych pocałunków, ich języki badają swoje usta. Kontynuując całowanie, nie mogą się powstrzymać i zauważają swoje umiejętności siedzenia na twarzy i postanawiają poddać je testowi. Ava przejmuje inicjatywę, siadając na Cocos na twarzy i ocierając się o jej język, gdy lize sobie drogę w górę i w dół swojej ogolonej cipki. Coco następnie przechodzi swoją kolej, siadając na Avas na twarzy, gdy ona lize i palc się do orgazmu. Dwie kobiety następnie zamieniają się pozycjami, z Coco lizanym odbytem i palcowanym, podczas gdy Asi odwraca się. Przez cały film, blade cycki między dwiema kobietami są nie do przebicia, a ich naturalne cycki podskają swoimi ruchami.