Ava Sinclaire og Coco Lovelock hengir seg til lidenskapelig onani, med Ava som en liten blondine og Coco som en lun brunette. De starter med sensuelle kyssing og tungene utforsker hverandres lepper. Mens de fortsetter å skjemme seg ut, kan de ikke unngå å legge merke til hverandres ansiktssittende evner, og bestemmer seg for å sette dem på prøve. Ava tar ledelsen, setter seg på Cocos ansikt og maler mot tungen hennes mens hun slikker seg opp og ned i den barberte fitten. Coco tar deretter sin tur, sitter på Avas ansikt mens hun slikker og fingrer seg til orgasme. De to kvinnene bytter deretter stilling, med Coco som får anus slikket og fingret mens Ava tar sin tur med ansiktssitting. Gjennom hele videoen er kjemien mellom de to kvinnene til å ta og føle på, og deres naturlige pupper spretter og spretter med hver bevegelse. Det er en virkelig uforglemmelig opplevelse.