En mogen och vällustig kvinna med stora bröst blir intim med sin styvson. Scenen inleds med att kvinnan sitter i soffan, iklädd en tunn outfit som framhäver hennes kurvor. Hennes styvson går in och dras genast till henne. Kvinnan är tydligt medveten om hans attraktion och är mer än gärna tvungen att göra honom till viljes. Hon börjar med att ta av sig sina kläder och avslöjar sitt rikliga sköte. Styvsonen är synligt upphetsad av hennes skönhet och flyttar in för att kyssa henne. Paret ägnar sig sedan åt lite passionerat förspel, med kvinnan som ivrigt tar in sin styvsons hårda kuk i munnen. När scenen fortskrider sätter kvinnan att sprida sina ben vidöppna, vilket ger sin styvson en fri insyn i hennes våta och ivriga fitta. Paret engagerar sig i en mängd olika positioner, med styvsonen som inte visar någon tvekan att njuta av sin styvmamma.