Zwei atemberaubende Transgender-Masseurinnen überraschen ihren Kunden mit einer sinnlichen Öffnung und verführen ihn in einer verführerischen Begegnung, die zu einer befriedigenden Massage führt. Die Therapeuten wechseln sich ab, um ihn zu verführen und reiten ihn abwechselnd, während der Kunde seine Ekstase ausnutzt. Die Massage wird den Transgender niemals vollständig zufriedenstellen.