To fantastiske transseksuelle massageterapeuter giver deres klient en uforglemmelig massage. Terapeuterne, begge fantastiske shemales, er olierede og klar til at levere en vild overraskelse til deres klient. Da de begynder at arbejde deres magi, kan klienten ikke lade være med at blive tændt af deres sensuelle berøring og forførende bevægelser. Terapeuterne begynder at drille ham med deres hænder, gnider ham over hele kroppen og opbygger spændingen. Til sidst beslutter de sig for at tage tingene til næste niveau og begynder at runke deres klient, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Mens terapeuterne fortsætter med at glæde ham, skifter de ting op og begynder at kneppe ham, rider ham på skift og får ham til at skrige af ekstase. Dette er en massagesession, som klienten aldrig vil glemme, da de transseksuelle terapeuter efterlader ham helt tilfreds og tigger om mere.