To fantastiske kvinder, Dakota og Holly, nyder udendørs sex med hinanden. De starter med at kysse lidenskabeligt, med deres store bryster på fuld skærm, mens de udforsker hinandens kroppe. Da handlingen varmes op, tager Dakota ansvaret og giver sin partner et intenst blowjob, der får ham til at stønne af nydelse. Hun går derefter videre til at give ham en hardcore slikning, tage hans pik dybt ind i munden og sutte den kraftigt, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Men dette er ikke en almindelig gruppesex-session - disse damer er tydeligt erfarne i kunsten at oral nydelse.