Młody gejowski chłopak z brodą bierze udział w gejowskim trójkącie, rozbierając się i podziwiając swoje odbicie. Dołącza do niego dwóch innych mężczyzn, którzy na zmianę sprawiają sobie przyjemność, grupowy seks i gorąca akcja w trójkącie. Atmosfera jest elektryzująca, gdy mężczyźni eksplorują swoje ciała, z mnóstwem jęków i stęków, które można usłyszeć. Film przedstawia również gorącą akcję latynoską, z mężczyznami na zmianę robiącymi sobie laski.