Dve mladé Francúzky skúmajú svoju sexualitu vo vášnivom bozkávaní a pomalom vyzliekaní. Kamera približuje ich dokonale vypracované telá, keď sa navzájom dráždia, bradavky majú tvrdé a vztýčené. Dievčatá potom pozvú priateľa, aby sa k nim pridal, a trojica sa začína. Dievčatá sa striedajú v potešení, stonajú od rozkoše, keď skúmajú svoje telá. Často menia pozície, experimentujú s rôznymi polohami a uhlami, keď dosiahnu spoločný orgazmus. Video končí tým, že sa dievčatá zrútia do seba.