Videoen viser et ungt homoseksuelt par, der udforsker anal leg og oral nydelse for første gang. Scenen starter med, at parret kysser lidenskabeligt, og deres hænder strejfer over hinandens kroppe. Kameraet zoomer så ind på det søde par, der begge er tydeligt spændte og nervøse for, hvad de skal til at gøre. Manden tager derefter kontrollen, og guider sin partners hånd til sin erigerede penis. Den anden mand stryger ivrigt over ham, og de to fortsætter med at kysse og udforske hinanden handjob. Kameraet skærer til et nærbillede af mandens røv, der allerede glinser af forventning. Den anden partner tager så kontrollen igen, denne gang med munden, og giver sin partner et sensuelt blowjob. Manden stønner af nydelse, da hans partners mund bevæger sig op og ned ad hans skaft. Kameraet zoomer ud for at vise parrene ansigter, deres udtryk af ren ekstase, mens de fortsætter med at udforske hinanden.