Et brunette par bliver samlet op af en forførende babe, der er ivrig efter at deltage i det sjove. Parret træner i fitnesscentret, og baben nærmer dem med et lumsk smil om munden. Hun begynder at flirte med dem og overbeviser dem snart om at komme tilbage til hendes sted for en trekant. Det brunette par er mere end villige til at hengive sig til fristelsen, og de følger baben tilbage til hendes lejlighed. Så snart de ankommer, spilder baben ingen tid på at komme i gang. Hun starter med at give parret et forførende langsomt og sensuelt blowjob, driller dem med tungen og læberne. Parret kan ikke modstå hendes charme, og snart stønner de begge af fornøjelse, mens hun fortsætter med at give dem et forbløffende blowjob. Parret skifter derefter stilling, og den barmfagre og kurvede babe tager kontrollen og rider ivrigt en af dem bagfra.