두 명의 크로스드레서가 핫한 섹스 활동에 참여하는 모습이 담겨있다.크로스드레스를 한 남자가 소파에 누워 섹시한 란제리 세트와 스타킹을 입고 있는 장면이 시작된다.다른 남자의 교복이 입은 남자가 방에 들어와 서로를 몸으로 괴롭히기 시작한다.십자 복장이 된 남자가 기계를 꺼내어 그것으로 자신을 즐겁게 하기 시작한다.다른 남자는 이것에 분명히 흥분되어 재미에 동참한다.두 남자는 기계로 서로를 번갈아가며 즐겁게 하면서 신음하고 쾌감에 신음한다.그리고 딜도를 사용하여 전환하여 서로의 타이트한 구멍을 들락거리며 쑤셔준다.강렬하고 열정적인 액션으로 두 남자는 절정에 다다르고 절정에 도달하면서 땀으로 흠뻑 젖는다.두 남자는 땀으로 범벅이 된 채로 비디오는 끝이 난다.그저 그들의 인생에서 가장 뜨거운 섹스를 한 후에 땀과 정액으로 덮인 채로 비디오가 끝난다.