En ung mann blir tatt for å onanere av sin eldre lærer. Læreren blir opphisset og overbeviser henne om å la ham gå av kroken. Læreren gir etter og går med på å la ham ha sex med henne på kontoret hennes. Eleven er først motvillig, men gir etter for fristelser. Læreren tar kontroll og begynner lidenskapelig å kysse ham. Deretter kler hun av ham og avslører de vakre, struttende brystene sine. Eleven kan ikke unngå å bli opphisset av skjønnheten hennes og begynner å onanere igjen. Læreren legger merke til dette og bestemmer seg for å være med på moroa. Hun tar den harde kuken hans i munnen og begynner å suge ham av seg. De to driver lidenskapelig sex bakfra, med læreren som tar kontroll og rir ham hardt. Videoen avsluttes med at læreren gir ham en blowjob og han eksploderer med glede, og dekker ansiktet hennes med den varme ladningen sin.