En muskulös och stilig arméborrsergeant får sin stora kuk borrad av två marinmän. Handlingen börjar med att de tre ägnar sig åt intensivt förspel innan de går vidare till hardcore analspel. Den svartklädda officeren tar det som en mästare när han stönar och stönar av njutning medan den andra mannen tittar på och smeker sin massiva lem. När de blir mer tända går de vidare till het gay blowjob-action, med en kille som ger den andra en häpnadsväckande avsugning som lämnar honom flämtande efter luft. Slutligen går gruppen vidare till lite het gay utomhuskul, där de turas om att tillfredsställa varandra i olika positioner. Detta är en måste-se-video för alla som älskar att se het, passionerad gay action mellan två män.