En muskuløs og kjekk militærboresersjant får den store kuken sin boret av to marinemenn. Handlingen starter med at de tre engasjerer seg i intenst forspill før de går videre til hardcore anal lek. Den svartkledde offiseren tar det som en mester mens han stønner og stønner av glede mens den andre mannen ser på og stryker over sitt massive lem. Etter hvert som de blir mer tente, flytter de til hot homofil blowjob-action, med den ene fyren som gir den andre en forbløffende blowjob som lar ham gispe etter luft. Til slutt går gruppen videre til litt het homofil utendørs moro, hvor de bytter på å glede hverandre i forskjellige stillinger. Dette er en må-se-video for alle som elsker å se varm, lidenskapelig homofil action mellom to menn.