Abigail Morris, en fantastisk svart babe, blir nedstemt og skitten med kjæresten. Kjemien mellom dem er utenfor listene mens de kysser og kjærtegner hverandre, og bygger opp til et forbløffende klimaks. Handlingen starter med Abigail på kne, ivrig tar hun partnerens harde kuk inn i munnen hennes. De store puppene hennes spretter mens hun dyktig jobber med magien sin, bruker munnen og hendene for å bringe ham til randen av ekstase. Men det er bare begynnelsen. Den virkelige moroa starter når Abigael går på alle fire og kjæresten hennes banker henne bakfra, fyller henne opp med sin ekte, steinharde kuk. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense elskov, fra måten rumpa hennes jiggles med hvert støt til måten øynene ruller tilbake i nytelse. Og når det hele er over, er Abigails rumpe dekket av et tykt lag med varm, klissete sperm, et testament til lidenskapen de deler.