Två underbara asiatiska kvinnor, en en fantastisk brunett och en underbar japansk babe, njuter av utomhuskul i naturen. Brunetten ligger på en filt, iklädd en sexig bikini, medan den japanska bruden sitter bredvid henne, iförd bara ett par skira trosor. När solen slår ner på deras hud börjar de bli heta och besvärade, och inom kort kysser och smeker de varandras kroppar. Bruntten blir först naken, och den japanska bruden kan inte motstå att dyka in i brunettens våta fitta med tungan för att få henne till orgasmens rand. Brunten återgäldar sedan tjänsten, slickar och fingrar sin partners fitta tills hon kommer hårt, och de båda hamnar dränkta i svett och njutning.