To nydelige asiatiske kvinner, en fantastisk brunette og en nydelig japansk babe, nyter utendørs moro i naturen. Brunetten ligger på et teppe, iført en sexy bikini, mens den japanske baben sitter ved siden av henne, iført bare et par gjennomsiktige truser. Når solen slår ned på huden deres, begynner de å bli varme og plaget, og innen kort tid kysser og kjærtegner de hverandres kropper. Bruntten er først ute med å bli naken, og den japanske bruden kan ikke motstå å dykke inn i brunettens våte fitte, og bruker tungen for å bringe henne til randen av orgasme. Brunten returnerer deretter tjenesten, slikker og fingrer partnerens fitte til hun kommer hardt, og de begge ender opp gjennomvåte av svette og nytelse.