To smukke asiatiske kvinder, en fantastisk brunette og en smuk japansk babe, nyder udendørs sjov. Brunetten ligger på et tæppe iført en sexet bikini, mens den japanske babe sidder ved siden af, iklædt kun et par gennemsigtige trusser. Da solen slår ned på deres hud, begynder de at blive varme og generede, og inden længe kysser og kærtegner de hinandens kroppe. Bruntten bliver først nøgen, og den japanske brud kan ikke modstå at dykke ind i brunetternes våde fisse ved at bruge tungen til at bringe hende til randen af orgasme. Brunten vender derefter tilbage tjenesten, slikker og fingrer sin partners fisse, indtil hun kommer hårdt, og de begge ender med at blive drivvåde af sved og nydelse.