To blonde og to brunette kvinder i netstrømper og hæle udforsker hinandens kroppe, kærtegner og kysser lidenskabeligt. De klæder hinanden af og afslører deres falske bryster og barberede fisser. Kvinderne slikker og fingrer hinanden på skift, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Intensiteten af deres cunilingus er til at tage og føle på, da scenen når klimaks, og kvinderne falder sammen i gråd af nydelse.