Video predstavuje mladého muža s veľkým penisom, ktorý ho saje od svojej nevlastnej babičky. Babička má na sebe sukňu a vyzerá veľmi nadržane, keď si vezme vtáka mladého muža hlboko do úst. Zrelý muž ich sleduje z gauča a je jasne vzrušený pohľadom na kamarátku svojej vnučky, ktorá dáva svojmu dedkovi fajku. Špinavý dedko sa vzrušuje pohľadom a dotýka sa cez nohavice. Sukničkovaná nevlastná babička si užíva pozornosť a hlasno stoná, keď nasáva mladého muža. Dedko je čím ďalej tým viac vzrušený a pripravuje sa na výstrek. Zručné schopnosti babičky v oblasti fajčenia sú zrejmé, keď privádza mladého muža na pokraj orgazmu. Starý dedko sa už neudrží a skončí vystriekaním na kamaráta vnúčat.