Scenen börjar med en underbar italiensk tonåring, klädd i bara en handduk, som gör sig redo för dagen. Hennes styvfar, som har tittat på henne från dörröppningen, kan inte låta bli att bli upphetsad av hennes nakna kropp. Han går fram till henne och börjar smeka hennes mjuka hud, drar händerna över hennes uppnosiga bröst och ner till hennes trånga fitta. Tjejen stönar av njutning när han kysser hennes hals och drar henne närmare honom. Han tar sedan fram sin hårda kuk och stöter den djupt in i hennes mun, vilket får henne att gagga på hans storlek när hon försöker ta honom hela vägen ner i halsen. Han vänder henne sedan om och börjar knulla henne hårt och snabbt, vilket får henne att skrika av njutning medan han stöter djupare och djupare in i hennes trånga rosa fitta.