De scène begint met een prachtige Italiaanse tiener, gekleed in niets anders dan een handdoek, die zich klaarmaakt voor de dag. Haar stiefvader, die haar vanuit de deuropening heeft bekeken, kan het niet helpen dat hij opgewonden raakt van haar naakte lichaam. Hij loopt op haar af en begint haar zachte huid te strelen, gaat met zijn handen over haar parmantige borsten en naar beneden naar haar strakke kutje. Het meisje kreunt van plezier als hij haar in haar nek kust en haar dichter tegen hem aantrekt. Dan haalt hij zijn harde lul eruit en stoot hem diep in haar mond, waardoor ze kokhalst op zijn grootte terwijl ze hem helemaal in haar keel probeert te nemen. Hij begint dan haar te wippen en hard te neuken en maakt haar hard, waardoor hij in haar kutje kreunen en dieper in haar schaamstreek.