Loona, oszałamiająca futrzana bohaterka hentai, pragnie odkryć swoje najgłębsze pragnienia w filmie. Zaczyna od oddania się gorącej zabawie analnej, biorąc go głęboko w swoją ciasną dupkę. Kamera rejestruje każdy moment jej intensywnej przyjemności, gdy wije się i jęczy z ekstazy. Ale Loona nie jest zadowolona z tylko jednego orgazmu analnego, i nalega na to, aby mieć dwa naraz. Z jej dużym tyłkiem podskakującym w górę i w dół, zostaje podwójnie penetrowana w obie dziurki, biorąc oba kutasy głęboko w siebie. Animowane postacie w filmie są niesamowicie realistyczne, z każdym ruchem i wyrazem uwiecznionym w oszających szczegółach. Postacie z kresków są również niesamowiście seksowne, z ich dużymi cyckami i soczystymi tyłkami na pełnym wyświetlaczu. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha futra, pornografię i animację.