En japansk MILF tager en tur i en bus med sin indiske elsker. Parret er alene på bagsædet, og de er begge ivrige efter at blive beskidte. MILFen starter med at give sin partner et handjob og stryge hans hårde pik med sine dygtige hænder. Den indiske mand stønner af fornøjelse, da han mærker hendes hænder på hans skaft. Men MILF'EN er ikke tilfreds med bare et håndjob - hun vil også give ham et blowjob. Hun tager hans pik ind i munden og sutter ham hårdt, slikker og kysser hans baller. Parret skifter stilling, og MILf tager kontrol og rider sin elskers hårde pik i omvendt cowgirl. Bussen svajer og støder, mens de knepper, og den indiske mand kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse. Til sidst når parret klimaks sammen, og bussen stopper. MIlf og hendes elsker er begge tilfredse og udmattede, men de ved, at de vil være tilbage på bussen for mere.