En grupp amerikanska swingers utforskar sina djupaste önskningar i en het orgie. Produktionen i TV-stil ger en voyeuristisk bild av handlingen, vilket får dem att känna att de är där mitt i handlingen. Gruppen börjar med lite lättsam flirtande och retande, men snart byggs den sexuella spänningen upp till en feberhöjd. Gruppen njuter tydligt, med stön av njutning och skratt som fyller rummet. Verkligheten fångas perfekt, vilket får tittaren att känna att de tittar på en verklig orgie.