En gruppe amerikanske swingere engasjerer seg i en het orgie, og får seerne til å føle at de er der midt i handlingen. Gruppen starter med letthjertet flørting og erting, men snart bygger den seksuelle spenningen seg opp til en feberhøyde. Gruppen koser seg tydeligvis, med stønn av nytelse og latter som fyller rommet. Virkeligheten er fanget perfekt, noe som får seeren til å føle at de ser på en ekte orgie.