Filmik przedstawia pulchnego niedźwiedzia, który zostaje ruchany w dupę przez jego muskularnego partnera. Scena zaczyna się od muskularego faceta leżącego na plecach, z szeroko rozłożonymi nogami, podczas gdy pulchny facet chętnie ssie jego kutasa. Muskularny gość jęczy z przyjemności, gdy grubas zręcznie pracuje ustami na jego penisie, biorąc go głęboko do gardła. Puszysty mężczyzna następnie odwraca się i pochyla, prezentując swoją ciasną dupkę swojemu partnerowi. Umięśniony facet nie traci czasu na wkładanie swojego twardego kutas w ciasny otworek chubsa, wbijając się głęboko i mocno. Chudy facet jęczy przy tym z ekstazy, czując, że jest rozciągany do granic możliwości. Muskulant następnie zmienia pozycje, kładąc się na boku, a jeździ na swoim facecie, obracając biodrami, ściskając jego biodra i kontynuując seks analny. Mężczyzna kontynuuje seks, aż jego gorący partner strzeli cały ładunek w tył, po czym strzela swoim ładunkiem na jego klatkę piersiową.