Julia North njöt av en dag på stranden när hon blev uppsökt av två välutrustade svarta män. Hon drogs genast till deras massiva kukar och hon var ivrig att få dem i sig. Männen turades om att knulla Julia i hennes båda hål. Hon stönade av njutning när de töjde ut hennes trånga rövhål och fyllde hennes mun med deras massiva kuk. Julia älskade varje ögonblick av denna intensiva dubbla penetration. Hon bad om mer när männen turades om att fylla upp henne med sin heta sperma. Julia stod kvar med en creampie som hon kunde känna droppa ur hennes rövhål. Detta var en vild och intensiv scen som lämnade Julia helt nöjd. Hon satt kvar med ett otroligt minne av två stora svarta kukar som fyllde upp henne och fick henne att komma om och om igen.