Julia North genoot van een dag op het strand toen ze werd aangesproken door twee groot geschapen zwarte mannen. Ze werd meteen aangetrokken door hun enorme pikken en ze wilde ze graag in haar. Om de beurt neukte de mannen Julia in haar beide gaatjes. Ze kreunde van genot toen ze haar strakke kontgaatje oprekten en haar mond vulden met hun massieve pik. Julia genoot van elk moment van deze intense dubbele penetratie. Ze smeekte om meer terwijl de mannen haar om beurten volspoot met hun hete sperma. Julia bleef achter met een creampie die ze uit haar kontgat kon voelen druipen. Dit was een wilde en intense scene die Julia helemaal tevreden achterliet. Ze was overgebleven met een ongelofelijke herinnering aan twee grote zwarte pikken die haar weer overspoelden en haar sperma over haar heen vulden.